5月30日，上海证券交易所上市大厅内，春意盎然，喜气洋洋，伴随着开市钟声敲响，山东财经大学莱芜校区PPP项目资产支持专项计划产品，即全国教育系统首单PPP资产证券化项目成功挂牌发行，由此填补了PPP领域国内高等院校ABS产品的空白，标志着中核华兴及中国核建在推动PPP项目资产证券化道路上开创了先河，走在了前列。

    中国核工业建设股份有限公司副总裁、投资事业部总经理，中核华兴公司党委书记、董事长陈宝智，山东省莱芜市市委常委、组织部长张晓海共同敲锣，宣布开市。

    中核华兴公司总经理张卫兵，上海证券交易所副总经理刘绍统，国泰君安证券资产管理有限公司总裁陶耿，莱芜市财政局党组书记、局长张海波，国泰君安证券资产管理有限公司副总裁胡旭鹏，中国民生银行南京分行行长助理、南京地区总经理邹豪珏，莱芜市PPP项目管理中心主任张振新，国泰君安证券资产管理有限公司资产证券化部总经理杨坤，莱芜市城市建设投资服务中心副主任刘永彬等领导出席了仪式并见证挂牌上市。
     
    陈宝智在仪式上致辞，他指出，近年来中国核建紧密围绕高质量发展要求，以深化供给侧结构性改革为主线，充分整合内外部资源，创新商业模式，统筹推进PPP等产融项目全生命周期管理，积极探索资产证券化工作，经过持续努力成功发行了国君资管山财大莱芜校区PPP资产支持专项计划，这一举措填补了PPP领域国内高等院校ABS产品的空白，标志着中国核建在推动PPP项目资产证券化的道路上取得了积极成果，起到了良好的示范引领作用。他表示，当前国内PPP模式正处在由粗放式发展向规范化发展转变的阶段，今后中国核建将准确把握PPP模式发展的新阶段、抢抓新机遇、开拓新市场，着力提高项目管理水平，大力推动PPP项目资产证券化工作，为PPP业务循环可持续发展提供一体化解决方案。
     
    陶耿在发言中指出，国泰君安一直以来对资产证券化业务高度重视，将资产证券化业务作为业务重要发展方向，表示将始终贯彻党的十九大精神，把为实体经济服务作为出发点和落脚点，不断开拓创新，力求满足客户多样化融资需求，力争为服务实体经济、盘活客户存量资产开辟切实可行的新途径。
     
    张晓海在讲话中强调，山东财经大学莱芜校区PPP项目既是莱芜融资模式的一次有益探索，也是政企合作、优势互补、互利共赢的创新实践，此次成功挂牌交易，标志着莱芜市在规范推进PPP改革、盘活PPP项目存量资产、加快资金周转、提高社会资本资金效益方面的又一次成功实践，充分彰显了莱芜市深化政企合作的诚信和决心，希望中核华兴和与会人员一如既往地关注莱芜PPP项目，能够投资莱芜、赢在莱芜。
     
    仪式上，陈宝智与刘绍统互换挂牌上市纪念品，刘绍统与陶耿签订《资产支持证券上市协议书》。
     
    山东财经大学莱芜校区PPP项目是全国教育系统首个PPP项目，也是财政部第三批国家级示范项目，校区规划面积1000亩，总投资9亿元，由中国核建旗下中核华兴和莱芜市、山东省采用PPP模式投资建设，项目于2015年11月10日正式开工，2016年秋季完成交付开始招生，公司仅用10个月时间便完成一所大学的建设任务，并高质量、高标准、如期交付，结束了莱芜市没有普通高等院校的历史，同时也为PPP模式在国内校区建设领域的成功实践提供了典范。
      
    据悉，此次发行的山东财经大学莱芜校区PPP项目资产支持专项计划产品以山东财经大学莱芜校区PPP项目政府付费收费收益权为基础资产，总发行规模6.7亿元，期限10年，莱芜华瑞城投发展有限公司为原始权益人，上海国泰君安证券资产管理有限公司为计划管理人和承销机构，证券分优先级和次级，优先级占比95%，优先级证券评级AAA，由新世纪评级担任评级机构，上海瀛泰律师事务所担任法律顾问。该项目于2017年8月启动资产证券化工作，2017年12月正式获得上交所无异议函，2018年4月26日成功发行。
     
    作为首支登陆上交所的PPP领域高等院校资产证券化产品，山东财经大学莱芜校区PPP项目资产证券化产品的顺利发行得益于中核华兴、中国核建完善的产融结合模式和混合所有制改革基础。目前，中核华兴成立了中核华信、中核华瑞、北京信璞、中核聚能、中核梁溪等混合所有制资产管理公司，搭建基金投资平台，着力以“金融端”带动“工程端”。
     
    这期间先后实施了以PPP项目为代表的50多个产融结合项目，投资总规模达500多亿元，多个项目入选全国PPP项目示范名单。此次发行的资产证券化产品就是其中的代表工程，它的成功实践为资产证券化领域积累了独特的实践案例，在PPP领域国内高等院校项目资产证券化道路上具有里程碑意义。
     
    纵观此次山财大莱芜校区PPP项目资产证券化发行历程，整个交易结构和运作流程，呈现了标准化和规范化的特点，有较强的示范作用，能够充分展示了中核华兴及中国核建全产业链运作和一体化方案解决能力，同时有效解决PPP项目运营时间长，存量盘活渠道狭窄，资产流动性低等普遍问题，防范和化解金融风险，对于公司其他PPP项目和同领域PPP项目实行资产证券化具有较强的借鉴意义。
     
    公司将抓住资产证券化发展的政策机遇期，将其作为推进混合所有制改革和创新发展的重要抓手，在取得成绩的基础上努力总结经验，分类稳妥推动PPP项目的资产证券化，打通PPP项目的资金融通渠道和退出机制。同时不断提高资产证券化交易结构的设计能力，优化风险隔离安排，防范刚性兑付风险，努力将资产证券化培育成深化改革发展，做强做优做大国有资本的新动力、新引擎。
      
    中国核工业建设股份公司投资事业部副总经理、公司副总经理周博，股份公司投资事业部副总经理、公司副总会计师、金融业务部副总经理杨军，总部相关部门及上海分公司负责人，山东莱芜城市建设投资控股有限公司、山东财经大学、国泰君安证券股份有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、立信会计师事务所、上海瀛泰律师事务所、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、喆安(上海)投资管理有限公司相关领导以及中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国交通银行等13家银行机构和新华网等5家新闻媒体参加了挂牌仪式。